BG2V a conseillé Hifield dans le cadre de son LBO avec Apax Partners

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BG2V, avec Hervé de KERVASDOUE et Audrey PRIGENT, a conseillé le groupe Hifield, un des leaders français indépendants du conseil en cybersécurité, cloud et infrastructure en France, dans le cadre de la prise de participation minoritaire par Apax Partners dans le groupe Hifield.

Expert, attesté par de nombreuses certifications et accréditions, le groupe Hifield est un partenaire de référence pour tous les enjeux de Cybersécurité et du Cloud qui emploie près de 250 collaborateurs et prévoit de réaliser un chiffre d’affaires 2021 de plus de 40 millions d’euros.

Cette prise de participation, par une société de capital-investissement de premier plan, qui dispose d’une expérience des secteurs du conseil et de l’édition logicielle, permettra au groupe Hifield de poursuivre son développement en France et en Europe et devenir ainsi un leader européen incontournable.

Cette opération confirme à nouveau l’expertise du cabinet dans l’accompagnement d’acteurs de référence dans les nouvelles technologies.

Intervenants de l’opération :

Conseils cédants :

  • M&A : Baycap (Christian Prévot, Alexis Monod, Bastien Choisy)
  • Conseil juridique : BG2V (Hervé de Kervasdoué, Audrey Prigent)
  • Due diligence financière: Eight Advisory (Fabien Thièblemont, Nabil Saci)

Conseils acquéreurs :

  • Pour Apax Partners Development : Isabelle Hermetet, Bérenger Mistral, Thibaut Bourlet, Alexandre Moullé- Berteaux
  • M&A : Mazars CF (Matthieu Boyé, Matthieu Maquet, Matthieu Bickel)
  • Avocat corporate : Hogan Lovells (Stéphane Huten, Arnaud Deparday, Claudia Reix, Alexandre Jeannerot)
  • Avocat financement : Hogan Lovells (Alexander Premont, Cristina Marin, Lorène Sani, Constance Brégé)
  • Avocat fiscaliste : Hogan Lovells (Ludovic Geneston, Thomas Claudel)
  • Due diligence commerciale : Neovian Partners (Patrick Richer, Pierre Poiret)
  • Due diligence financière : Oderis (Aurélien Vion, Eddy Chagué, César Mullet, Pierre Pella)
  • Due diligence IT : Make it Work (Frédéric Thomas)

Dette :

  • LCL (Yannick Simonet, Lucas van Casteren)
  • Avocat dette : Volt Associés (Alexandre Tron, Florian Guillon, Zahia Belhaj)
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