Fieldfisher conseil juridique de l’opération dans le cadre de l’introduction en bourse d’Omer-Decugis & Cie

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Le département Bourse et Marchés de Capitaux du cabinet Fieldfisher est intervenu comme conseil juridique  de l'opération dans le cadre de l'introduction en bourse de la société Omer-Decugis & Cie sur le marché  Euronext Growth® Paris.  

Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850, spécialisé dans les fruits et légumes frais, en  particulier exotiques, à destination des consommateurs européens. Maîtrisant l’ensemble de la chaîne de  valeur dès la production et l’importation ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure  la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d’Amérique Latine, d’Afrique et d’Europe  dans tous les réseaux de distribution. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un  chiffre d'affaires de 120 M€ au 30 septembre 2020, représentant plus de 100 000 tonnes de fruits et  légumes frais distribués. 

Le placement global, principalement destiné aux investisseurs institutionnels, et l'offre à prix ouvert,  principalement destinée aux personnes physiques, ont rencontré un large succès avec un taux de  sursouscription global de 2,2 fois le nombre de titres offerts. 

Le prix définitif de l'action a été fixé à 7,50 €, soit le haut de fourchette indicative de prix, et l'intégralité de  la clause d'extension a été exercée permettant au Groupe de lever un montant global de 18,3 M€. En cas  d'exercice intégral de l'option de surallocation, le montant de l'opération pourra être porté à 21 M€. À  l'issue de l'opération, la capitalisation boursière d’Omer-Decugis & Cie est de 63,3 M€.  

Cette introduction en bourse permettra au Groupe de poursuivre les objectifs suivants : (i) augmenter les  capacités d’approvisionnement par des prises de participation minoritaires et/ou des apports de  financement chez les producteurs-associés, (ii) implanter une plateforme de mûrissage au Marché d’Intérêt  National (MIN) de Châteaurenard dotée d’une capacité de mûrissage de 40 000 t/an pour adresser le sud  de la France et (iii) augmenter les capacités de vente à Rungis et s’implanter dans d’autres MIN régionaux  via l’acquisition de surfaces commerciales existantes ou des opérations de croissance externe. 

Samuel Pallotto, en charge du département Bourse et Marchés de Capitaux de Fieldfisher Paris, commente : "Nous sommes ravis d'avoir pu accompagner Omer-Decugis & Cie dans le cadre de cette opération qui  constitue une étape historique dans la vie de ce groupe familial fondé il y a plus de 170 ans, et les remercions  pour leur confiance. Ce dossier illustre notre capacité à intervenir dans des secteurs très divers et en  croissance, ainsi que la vigueur de notre activité Marchés de Capitaux avec un nombre très significatif  d'opérations conseillées au cours des derniers mois, dont certaines des plus visibles, asseyant ainsi encore  plus notre position d'acteur incontournable sur le marché des small et mid-caps". 

L'équipe de Fieldfisher était constituée de Samuel Pallotto, associé, Mathilde Cazé et Vladimir Ganem, collaborateurs, sur les aspects bourse et marchés de capitaux, et d'Antoine Gabizon, associé et Cédric  Pavao, collaborateur, sur les aspects fiscaux.

Autres intervenants :  

∙ Allegra Finance, Listing Sponsor 

∙ Gilbert Dupont, Chef de File et Teneur de Livre 

∙ Caderas Martin et Cabinet Foucault, Commissaires aux comptes 

∙ Actus Finance & Communication, Communication financière 

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